国开行在国际市场成功发行双币种债券

　　来源：国家开发银行

　　6月24日，国家开发银行在国际市场成功发行美元和欧元双币种债券，并将首次在迪拜交易所上市。债券发行获得国际投资人热烈响应，欧元债获得15倍超额认购，为中资银行公募债券单笔发行最高认购倍数；美元债获得3倍超额认购，发行利差创下中资银行同期限SOFR基准公募债券最低纪录。

　　本次发行包括3年期5亿美元浮息债，发行利率SOFR+30BP；3年期5亿欧元固息债，发行利率2.36%。债项评级均为穆迪A1。本次发行吸引了包括瑞士、德国、英国、西班牙、中东以及亚洲等国家和地区的投资人踊跃参与，投资者涵盖主权类投资人及银行、基金、资产管理公司等多种类型机构。尤其是来自亚洲、欧洲和中东地区的主权类高质量投资人积极参与下单，欧元债主权类投资人占比超过30%。这充分体现了国际资本市场对中国经济增长前景的信心，对国开行良好经营业绩和准主权发行体地位的认可。

　　近年来，国开行立足职能定位，聚焦主责主业，积极服务高水平对外开放，支持共建“一带一路”高质量发展。自2015年重启境外外币债券发行以来，国开行已累计发行425亿美元等值外币债，包括美元、欧元、英镑、港币等多币种债券，涵盖固息和浮息、公募和私募等多个债券品种。下一步，国开行将通过发行外币债券，进一步优化外汇资金来源结构，不断拓展开行债券的境外投资人群体，为境外投资人提供品种丰富的高质量投资产品，服务高质量共建“一带一路”。